Georgië en Azerbeidzjan
Joanna reist van de Zwarte Zee naar de Kaspische Zee, door de post-Sovjetstaten Georgië en Azerbeidzjan. Ze begint in de badplaats Batoemi, waarna ze naar de Kaukasus gaat en afreist naar Tbilisi.
Joanna reist van de Zwarte Zee naar de Kaspische Zee, door de post-Sovjetstaten Georgië en Azerbeidzjan. Ze begint haar reis in de badplaats Batoemi, waarna ze naar de indrukwekkende, besneeuwde pieken van de Kaukasus gaat en afreist naar Tbilisi. Ze ontmoet dansers en modellen en hoort over de veranderingen die dit land heeft doorgemaakt nadat de Sovjet-Unie uiteen was gevallen. Joanne steekt de grens over naar Azerbeidzjan en is onder de indruk van de muurschilderingen in het achttiende-eeuwse paleis van Khan. Haar eindbestemming is de stad Bakoe.