Aswan - Khartoum

Joanna's reis start in Aswan op de oevers van Lake Nasser.

Ze heeft een achttien uur durende boottocht voor de boeg op een volle ferry naar de stad Wadi Halfa in Sudan.

Zij vervolgt haar weg door de woestijn naar Zuid-Soedan. Het is bloedheet en Joanna verruilt de hotels voor kamperen onder de heldere sterrenhemel in de woestijn. In de stad Karima wordt ze geïntroduceerd met de schatten van Nubië, een koninkrijk uit vroegere tijden.

Onderweg naar Khartoum ontmoet ze een nomadenfamilie, waar ze een indruk krijgt van het harde leven in de woestijn.