Achter de wolken
Elizabeth legt Frank een idee voor. George en Carolyn zinnen op een list om onder het juk van Sir Richard uit te komen. Henry krijgt een aanlokkelijk voorstel en Anna neemt Olivia mee uit.
Het is braderie in Inverness. Elizabeth is in rouw na de dood van Douglas en legt Frank een idee voor. George en Carolyn zinnen op een list om onder het juk van Sir Richard uit te komen. George is zo wanhopig dat hij een onverwachte bondgenoot benadert. Henry krijgt een aanlokkelijk voorstel en Anna neemt Olivia mee uit. De raadsvrouw van Douglas heeft een dringende boodschap voor Elizabeth.